A Lime arrecada mais de US $ 500 milhões e confirma os planos de abrir o capital de sua empresa de scooters elétricos

A mais recente empresa de e-scooter a tentar a sua sorte no mercado público

A Lime anunciou hoje que levantou US $ 523 milhões em financiamento de dívidas, um sinal de que os investidores estão se sentindo mais otimistas sobre a sobrevivência a longo prazo de scooters elétricos compartilhados em um mundo pós-pandêmico. Lime também deve estar se sentindo mais otimista, porque um porta-voz confirmou que a empresa planeja abrir o capital em 2022.

Em setembro passado, a Insider informou que o Lime esperava levantar até $ 200 milhões em dívidas conversíveis do Uber e de outros investidores anteriores. A empresa de scooters também estava em negociações com o banco de investimento Evercore sobre a abertura de capital por meio de uma fusão reversa com uma empresa de aquisição especial, ou SPAC, mas a Insider diz que essas negociações fracassaram.

Agora, Lime diz que sua rodada de financiamento mais recente foi subscrita em excesso, com US $ 418 milhões em financiamento de dívida liderado pelo Fundo de Crescimento de Abu Dhabi, Fidelity Management & Research, Uber e certos fundos administrados pela Highbridge Capital Management. A empresa também recebeu um empréstimo sênior garantido de $ 105 milhões de um grupo de private equity no UBS O’Connor. (Esses empréstimos bancários são normalmente feitos para empresas com classificações de crédito abaixo do grau de investimento.)

Lime diz que sua rodada de financiamento mais recente teve excesso de assinaturas

O Lime não está divulgando detalhes sobre as taxas de juros ou qualquer outra coisa relacionada aos termos do acordo, disse o porta-voz. A empresa também se recusou a revelar se planeja abrir o capital por meio da fusão com uma empresa de aquisição especial (SPAC) ou de uma oferta pública inicial tradicional.

Os últimos dois anos foram uma montanha-russa para o Lime e para a indústria de scooters compartilhadas como um todo. O número de passageiros da empresa caiu 95 por cento como resultado da pandemia. Enquanto o mundo estava fechado, Lime fez um acordo de investimento crucial com o Uber e outros por US $ 170 milhões para assumir o negócio de bicicletas e scooters da empresa de viagens de bicicleta e scooters Jump.

No outono de 2020, a empresa se sentia mais otimista, tendo atingido a marca de 200 milhões de viagens em todo o mundo. O CEO da Lime, Wayne Ting, disse a uma multidão de investidores em novembro que pela primeira vez a empresa estava operando com fluxo de caixa positivo e fluxo de caixa livre positivo no terceiro trimestre e estava a caminho de ser lucrativa para o ano todo, excluindo certos custos, em 2021. (Ter fluxo de caixa positivo significa que o Lime tem mais dinheiro entrando no negócio em um determinado momento do que saindo. Mas não é o mesmo que ter lucro líquido ou ser lucrativo depois de ajustar seus ganhos para juros e impostos, também conhecido como EBIT.)

Em seguida, a variante Delta atingiu, o que levou a mais bloqueios e reaberturas atrasadas. Agora, um porta-voz não confirmou se o Lime ainda estava no ritmo de um ano inteiro de lucratividade, embora seu último trimestre fosse EBIDTA (lucro antes de juros, depreciação, impostos e amortização) lucrativo. (Seu terceiro trimestre de 2020 também foi lucrativo em termos de EBITDA).

Embora tenha se mostrado popular entre os pilotos, os primeiros anos de compartilhamento de scooters foram marcados por perdas acentuadas. A maioria das empresas contou com uma boa dose de capital de risco para manter suas operações à tona. A indústria lutou para consertar sua economia unitária, na qual o preço de compra de cada scooter excedia a receita gerada antes de finalmente quebrar.

O Lime não confirmou se ainda estava a caminho de um ano inteiro de lucratividade

As scooters originais implantadas por empresas como a Bird and Lime – em sua maioria provenientes de empresas chinesas como Xiaomi e Segway-Ninebot – não foram construídas para uso compartilhado, por isso estavam sujeitas a avarias, muitas vezes semanas depois de serem lançadas. Mas nos últimos anos, as empresas de scooters têm se esforçado para lançar scooters melhores e mais duráveis, a fim de aumentar a vida útil média e melhorar a economia da unidade.

Abrir o capital certamente ajudaria a levantar dinheiro no curto prazo, mas também traz grandes riscos. O principal rival do Lime, Bird, abriu o capital recentemente por meio de uma fusão da SPAC que avaliou a empresa com sede em Santa Monica em US $ 2,3 bilhões. O negócio acabou de ser fechado e, assim que foram listadas publicamente, as ações da empresa recém-incorporada caíram drasticamente.

Mas, embora a Bird confie em seu modelo de negócios de envio de frotas de scooters para pequenas operadoras para lidar com a implantação e cobrança, a Lime provavelmente dependerá de sua escala e status global para atrair o interesse dos investidores. A empresa afirma ser a principal operadora de scooters nos Estados Unidos e na Europa. Ela atingiu 250 milhões de viagens durante o verão (lembre-se de que estava com 200 milhões há um ano) e recentemente lançou a versão de quarta geração de sua scooter elétrica.

“Esta rodada com excesso de assinaturas é uma prova do forte negócio que construímos e da enorme confiança que recebemos da comunidade financeira”, disse Ting em um comunicado. “Este investimento nos permitirá dobrar em nossa mais nova geração de e-bikes e e-scooters, bem como modos adicionais, para garantir que as pessoas tenham acesso confiável a transporte acessível, compartilhado e livre de carbono.”

Atualização em 5 de novembro, 11h38 ET: Lime teve dois trimestres lucrativos de EBITDA: Q3 2020 e Q3 2021. Uma versão anterior desta história distorceu isso.

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John Doe

Curioso e apaixonado por tecnologia.

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